Acionista da MDS, Ardonagh, obtém investimento da Stone Point Capital, avaliando o grupo em 14 mil milhões de dólares

O Grupo MDS, parte do Grupo Ardonagh, uma das maiores plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo, anuncia hoje um investimento de capital no Grupo Ardonagh por fundos geridos por parte do fundo norte-americano Stone Point Capital LLP ("Stone Point"), uma empresa líder na gestão de investimentos alternativos, focada em serviços financeiros globais e setores relacionados. Este investimento avalia a Ardonagh em 14 mil milhões de dólares. 

A conclusão da transação está prevista para meados de 2025, momento em que a Stone Point se tornará um acionista significativo na Ardonagh, juntamente com a Madison Dearborn Partners ("MDP”), HPS Investment Partners ("HPS”), bem como co-investidores, incluindo uma subsidiária integral da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi ("ADIA”) e outras grandes instituições globais. 

A transação encerra um ano crucial para o Grupo Ardonagh, que começou com um refinanciamento histórico em março, seguido pela conclusão da fusão do seu negócio de linhas pessoais com a Markerstudy1 em junho e pela aquisição da PSC Insurance Group ("PSC") na Austrália, concluída em outubro. 

Fundado em 2017 através da fusão de várias empresas de seguros do Reino Unido, criando um grupo com soluções especializadas e diversificadas de wholesale e retalho, o Grupo Ardonagh transformou-se, desde então, num dos 20 maiores grupos de corretagem a nível global, gerindo 18 mil milhões de dólares em prémios e operando em toda a cadeia de valor. 

A sua expansão global começou em 2020 com a aquisição da Arachas, que se tornou um dos principais distribuidores de seguros da Irlanda. Desde então, o Grupo Ardonagh tem investido em plataformas líderes de seguros em todo o mundo. 

O Grupo Ardonagh adquiriu o Grupo MDS em dezembro de 2022, expandindo o seu alcance para novas regiões, incluindo Portugal, onde a MDS é o líder inquestionável de mercado, Brasil, onde é o maior corretor independente, Angola e Moçambique. 

Em 2023, a MDS adquiriu a RSG, sediada no Chile, a Renaissance, no Chipre e, mais recentemente, anunciou a sua entrada em Espanha com a aquisição da Cobian Insurance Brokers, em Madrid. 

Fundada há 40 anos, a MDS gere anualmente um volume de prémios de mais de 2,7 mil milhões de euros, contando com mais de 2000 colaboradores em 54 escritórios em 11 países.  

Atualmente, a crescente presença do Grupo Ardonagh fora do Reino Unido representa mais de 50% das suas receitas de P&C. 

Com o apoio adicional da Stone Point, a Ardonagh assume uma posição única para tirar partido das inúmeras oportunidades de crescimento no mercado global de seguros de P&C, graças à sua plataforma de empresas, cada uma com uma forte presença regional nos mercados em que opera. 

David Ross, CEO do Grupo Ardonagh, afirmou: "O investimento da Stone Point no Grupo marca uma nova fase no nosso extraordinário percurso ao longo dos últimos anos, culminando no negócio de 14 mil milhões de dólares que concretizamos. O seu apoio reflete a forte convicção na robustez da operação da Ardonagh e no seu contínuo crescimento, reforçando o nosso compromisso com a independência num mercado em consolidação. 

Encaramos o futuro com o apoio dos nossos parceiros cuja profunda compreensão do nosso setor, experiência e networking serão fundamentais para capitalizamos a posição única da Ardonagh no mercado global de seguros para gerar valor para os nossos clientes, acionistas e colaboradores.” 

Jim Carey, co-CEO da Stone Point, comentou: "Estamos entusiasmados com a parceria com a equipa de gestão da Ardonagh, juntamente com a MDP e a HPS. Acreditamos que a Ardonagh é uma plataforma líder no setor global da distribuição de seguros, com um impressionante historial de crescimento orgânico e inorgânico.” 

José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS e Presidente & CEO da Brokerslink, destacou: "O apoio da Stone Point Capital representa uma excelente oportunidade para a MDS, reforçando a nossa ambição de crescimento como plataforma nos mercados latino-americano e ibérico, acrescentando valor aos nossos clientes e parceiros nestas regiões-chave." 

Vahe Dombalagian, Managing Partner da Madison Dearborn Partners, acrescentou: "Damos as boas-vindas à Stone Point para o que tem sido uma parceria de investimento muito bem-sucedida e estamos confiantes de que a equipa da Stone Point será extremamente valiosa para o crescimento e sucesso contínuos da Ardonagh.” 

Scot French, Governing Partner da HPS, disse: "Estamos entusiasmados por continuar a nossa longa parceria com a Ardonagh e estamos muito satisfeitos por a Stone Point, com a sua reputação de classe mundial nos serviços financeiros, estar a investir na Ardonagh. Vemos a sua participação como um testemunho do sucesso da Ardonagh e um benefício para a empresa, em termos da experiência operacional e estratégica que trazem.” 

A conclusão desta aquisição está sujeita às habituais aprovações regulamentares.

A Fenchurch Advisory Partners e a Goldman Sachs Investment Banking atuam como consultores financeiros da Ardonagh. 

1 Uma parte associada à Ardonagh manteve uma participação minoritária no grupo combinado Markerstudy. 

Parte do Grupo Ardonagh, a MDS - The MDS Group é uma multinacional líder na corretagem de seguros e resseguros, consultoria de risco e gestão de benefícios, presente em 131 países através da Brokerslink e, desde 2022, faz parte do Grupo Ardonagh, um dos 20 maiores grupos de corretagem de seguros do mundo, que conta com cerca de 10.000 pessoas nos seus mais de 250 escritórios. O Grupo MDS é líder de mercado em Portugal e Angola, um importante player no Brasil, e está diretamente presente em Moçambique, Espanha, Malta, Suíça, Chipre, Chile, México, EUA e China. Através da Brokerslink, uma empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que conta com cerca de 45.000 profissionais de seguros, responde às necessidades de seus clientes nas mais diversas regiões e setores. 

Stone Point é uma empresa de investimentos alternativos com sede em Greenwich, CT, com mais de 50 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Stone Point visa investimentos em empresas da indústria de serviços financeiros globais e setores relacionados. A empresa investe em classes de ativos alternativos, incluindo private equity através dos seus fundos emblemáticos Trident e crédito através de fundos mistos e contas geridas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a empresa, as empresas do portfólio e outros clientes, fornecendo soluções de financiamento dedicadas.  

Para mais informações, visite www.stonepoint.com 

Madison Dearborn Partners, LLC ("MDP”) é uma empresa líder em investimentos de private equity com sede em Chicago. Desde a sua formação em 1992, a empresa levantou um capital agregado de mais de 31 bilhões de dólares e completou mais de 160 investimentos em plataformas. A MDP investe em quatro setores industriais dedicados, incluindo serviços financeiros, indústrias básicas, saúde e tecnologia & governo.  

Para mais informações, visite www.mdcp.com 

HPS Investment Partners, LLC é uma empresa global líder em investimentos alternativos focados em crédito, que busca fornecer soluções de capital criativas e gerar retornos ajustados ao risco atraentes para os nossos clientes. Gerimos várias estratégias ao longo da estrutura de capital, incluindo dívida sénior negociada privadamente; soluções de capital júnior negociadas privadamente em formatos de dívida, preferenciais e de capital; crédito líquido, incluindo empréstimos alavancados sindicados, obrigações de empréstimo colateralizadas e obrigações de alto rendimento; financiamento baseado em ativos e imobiliário. A escala e amplitude da nossa plataforma oferece a flexibilidade para investir em empresas grandes e pequenas, através de soluções padrão ou personalizadas. No nosso núcleo, partilhamos um fio comum de rigor intelectual e disciplina que nos permite criar valor para os nossos clientes, que nos confiaram aproximadamente 148 bilhões de dólares em ativos sob gestão em setembro de 2024.  

Para mais informações, visite www.hpspartners.com